Milliarden-Fusion um Spezialchemikalien

Die Schweizer Clariant und die texanische Huntsman wollen sich zusammentun und mit rund zwölf Milliarden Euro Jahresumsatz die weltweite Nummer 2 in ihrem Geschäftsbereich werden.

Kottmann (l.) und Huntsman
Foto: Clariant
„Perfektes Geschäft zur richtigen Zeit“: Clariant-Chef Hariolf Kottmann (l.) mit Huntsman-CEO Peter R. Huntsman

 

Der Spezialchemikalienkonzerne Clariant (Schweiz) und Huntsman (Texas) wollen fusionieren, verlauteten sie in einer gemeinsamen Aussendung. Entstehen soll HuntsmanClariant, ein Unternehmen mit rund 13,2 Milliarden US-Dollar (11,7 Milliarden Euro) Jahresumsatz. Der Aussendung zufolge würde es sich vom Umsatz her um den weltweit zweitgrößten Spezialchemikalienanbieter nach der deutschen Evonik und vor der ebenfalls deutschen Covestro (der ehemaligen Bayer MaterialSciences) handeln. Angestrebt wird ein bereinigtes EBITDA von 2,3 Milliarden US-Dollar (2,0 Milliarden Euro) pro Jahr. Abgeschlossen werden soll die Transaktion bis Jahresende. Für ihre Finanzierung ist ein Aktientausch geplant, bei dem die bisherigen Huntsman-Eigentümer für jede ihrer Aktien 1,2196 HuntsmanClariant-Aktien bekommen. Insgesamt sollen sie 48 Prozent an dem neuen Konzern halten, für die Clariant-Eigentümer ist ein Anteil von 52 Prozent vorgesehen.

 

Der heutigen Aussendung zufolge wird sich das neue Unternehmen auf fünf Geschäftsbereiche konzentrieren. Auf den Bereich Consumer werden etwa 30 bis 35 Prozent des Jahresumsatzes entfallen, auf Transportation sowie Energy jeweils zehn bis 15 Prozent, auf Construction 20 bis 25 Prozent und auf Industrial 15 bis 20 Prozent. Rund 40 Prozent des künftigen gemeinsamen Umsatzes werden in Nord- und Südamerika erzielt, 34 Prozent in Europa, dem Nahen Osten sowie Afrika und die übrigen 26 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum. Als größter Einzelmarkt wird China genannt, das rund elf Prozent des Jahresumsatzes ausmachen soll. Die weltweite Zahl der Beschäftigten wird sich auf mehr als 28.000 belaufen.

 

Clariant erwirtschaftete 2016 mit rund 17.440 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 5,8 Milliarden Schweizer Franken (5,3 Milliarden Euro), das EBITDA vor Sondereffekten betrug rund 887 Millionen Franken (812,5 Millionen Euro). Huntsmans Umsatz belief sich 2016 auf 9,6 Milliarden US-Dollar (8,5 Milliarden Euro), das bereinigte EBITDA wird mit 1,1 Milliarden US-Dollar (976,8 Millionen Euro) beziffert.

 

Clariant-Vorstandschef Hariolf Kottmann sprach von einem „perfekten Geschäft zur richtigen Zeit. Wir vereinigen unsere Kräfte, um uns einen noch größeren weltweiten Aktionsradius zu verschaffen, unsere langfristige Innovationskraft zu steigern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen“. Laut Peter R. Huntsman, President und CEO von Huntsman, wird das neue Unternehmen „im Spezialchemikaliensektor weltweit führend sein und ein ausgewogenes Portfolio aufweisen, das ihm erhebliche finanzielle Stärke und Flexibilität gibt“.